13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001802365
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
132 檔
27.0%
截至 Q4 2024 季度末，Strategic Wealth Investment Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$8.2億，全數申報部位共有 132 檔。
在 Q4 2024 期間，Strategic Wealth Investment Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Strategic Wealth Investment Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SPTL, AAPL, AMZN）貢獻了組合市值的 27.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 6.17% | -0.97% | -11.09% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.95% | +0.03% | -1.55% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.89% | -0.33% | -2.52% | |
| 4 | BCUS | Bancreek U.s. Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 4.33% | +0.07% | -4.15% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.28% | +0.24% | -7.13% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.28% | -17.99% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.54% | +1.29% | -5.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.58% | +4.23% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.01% | +1.18% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.93% | -0.04% | +12.79% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.84% | -0.25% | +1.50% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.16% | +0.56% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.74% | -0.10% | +1.86% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.50% | -0.25% | -3.29% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.14% | +0.20% | +1.03% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | -0.04% | +1.05% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.92% | -0.05% | +2.59% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.31% | -4.41% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | -11.38% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.67% | +0.05% | +3.29% | |
| 21 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.39% | -1.20% | EXIT | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.27% | +2.12% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.05% | +2.31% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.30% | -0.11% | -2.71% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.30% | +0.11% | +1.91% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.22% | -0.78% | -5.94% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | -0.02% | +0.09% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.32% | -5.95% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.16% | +0.38% | |
| 30 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.11% | -1.95% | -12.79% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.15% | +0.05% | |
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | -2.00% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.36% | +11.55% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.03% | -0.52% | +6.11% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.04% | +1.98% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.02% | — | +5.92% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.71% | -2.88% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.33% | -8.49% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.23% | -8.92% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -8.23% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.87% | — | -5.81% | |
| 42 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.37% | -12.64% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.23% | +1.08% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +1.78% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +3.82% | |
| 46 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.61% | — | -8.41% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +1.90% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.60% | — | -6.97% | |
| 49 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.48% | -11.79% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | +0.66% | -17.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Wealth Investment Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Strategic Wealth Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTL (6.2%)、AAPL (5.0%)、AMZN (4.9%)。其中最大持股部位 SPTL 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Strategic Wealth Investment Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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