13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001760540
申報總市值
US$16.5億
US$16.5億
237 檔
16.4%
Strategic Investment Advisors / MI 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$16.5億，分散於 237 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Strategic Investment Advisors / MI 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 13 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Strategic Investment Advisors / MI 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, MGK 等）合計佔整體申報市值的 16.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
TIP
市值: US$1678.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$3426.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 237 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.53% | +1.97% | +6.78% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.15% | +2.28% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.38% | +0.98% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.12% | +5.23% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.09% | +3.43% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.51% | +4.63% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.03% | +4.29% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.99% | +0.45% | +182.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.05% | -2.55% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.24% | -0.48% | +14.92% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.80% | -0.06% | +5.72% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.13% | — | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +3.80% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.70% | +0.54% | +9.87% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.28% | +14.76% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.03% | +8.47% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.16% | -0.76% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.56% | -0.27% | +16.01% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.54% | -0.13% | +1.49% | |
| 20 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +11.76% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +7.10% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | +10.35% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.41% | -0.10% | +10.69% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.31% | +5.74% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | +9.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.05% | -4.34% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.01% | -3.58% | |
| 28 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +7.40% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +5.67% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.02% | -3.89% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.19% | +22.69% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.10% | -1.40% | |
| 33 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | +7.80% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.70% | +0.13% | +4.93% | |
| 35 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.67% | -0.16% | +45.65% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +7.13% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | +7.96% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | -2.49% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.51% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +11.89% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.05% | -2.46% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +2.10% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.17% | — | |
| 44 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +6.86% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.36% | -0.15% | -0.11% | |
| 46 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | — | -3.75% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.09% | -0.32% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -0.03% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +8.58% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +51.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Investment Advisors / MI 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.5億，共申報了 237 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Strategic Investment Advisors / MI 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.5%)、VUG (6.0%)、MGK (5.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Strategic Investment Advisors / MI 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 80 個部位、減碼 92 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 TIP。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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