13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002131286
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
19 檔
69.1%
截至 Q2 2026 季度末，Strategic Financial Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 19 檔。
在 Q2 2026，Strategic Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 10 個既有持股進行加碼（合計增持 11 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, VOO, QQQ）占據了總市值的 69.1%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.72% | -2.82% | +0.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.44% | +0.40% | -0.35% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.67% | -0.06% | -0.30% | |
| 4 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 13.32% | -0.09% | +0.84% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 9.17% | -0.33% | -0.07% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.77% | -2.92% | +0.70% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.09% | -0.38% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.94% | -0.27% | +0.57% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.69% | +2.78% | +1.13% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.02% | +1.42% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | +0.19% | +1.02% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | -1.20% | |
| 13 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.11% | -0.20% | +0.79% | |
| 14 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.09% | +0.66% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.08% | +1.93% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -0.30% | 減碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | -0.35% | 減碼 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | -0.38% | 減碼 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +0.70% | 加碼 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.42% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | -1.20% | 減碼 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 10 | DTM | Dt Midstream Inc | 0% | +0.66% | 加碼 |
| 11 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +0.79% | 加碼 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | +1.13% | 加碼 |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.3% | +0.57% | 加碼 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.6% | +1.02% | 加碼 |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.8% | -0.07% | 減碼 |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | -0.9% | +0.84% | 加碼 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.2% | +0.35% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Financial Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Strategic Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (16.7%)、VOO (15.4%)、QQQ (13.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$20.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$1406.9萬
在 Q2 2026 季度中，Strategic Financial Group, LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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