Stonebridge Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）

減碼 USFR
+4.3%　US$99.7萬
加碼 DES
+4.3%　US$91.3萬
加碼 SMTI
-5.4%　US$70.2萬
新建倉 USIO
加碼 GARP
-1.4%　US$52.4萬
減碼 DTH
+2.2%　US$17.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	21.76%	-0.58%	+4.26%
2	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	8.98%	-0.29%	+2.24%
3	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	8.72%	-0.23%	+0.23%
4	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	7.17%	-0.33%	+2.22%
5	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	6.83%	+0.08%	+0.64%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	5.66%	-0.13%	+1.17%
7	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	5.34%	+0.50%	+4.30%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	4.63%	+0.08%	+0.50%
9	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	3.25%	-0.11%	-7.76%
10	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	2.98%	+0.22%	-0.10%
11	SMTI	Sanara Medtech Inc	股票-其他	2.73%	+0.48%	-5.44%
12	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.16%	-2.55%
13	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.19%	+0.34%	-1.41%
14	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.19%	-0.08%	-1.56%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.72%	-0.01%	-6.60%
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.47%	+0.15%	-1.22%
17	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.37%	+0.20%	-1.47%
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.30%	-0.06%	-5.58%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.23%	-0.02%	-3.03%
20	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	1.21%	-0.10%	+5.17%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	-0.04%	—
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.80%	-0.03%	—
23	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-1.88%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.59%	-0.12%	—
25	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.03%	+3.29%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.46%	+0.05%	-3.13%
27	USIO	Usio Inc	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.02%	-0.47%
29	SNWV	Sanuwave Health Inc	股票-其他	0.34%	-0.28%	+3.36%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	+0.05%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.31%	+0.07%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.01%	+0.12%
33	WT	Wisdomtree Inc	股票-其他	0.24%	+0.02%	—
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.23%	+0.01%	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
37	✓		股票-其他	—	—	-8.85%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+15.7%

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: +8%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +15.7%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.85
產業分散度: +20.6%
偏態: -1.28
峰態: +1.19
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	37	US$1.1億	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2026 Q1	36	US$1.0億	7	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2025 Q4	38	US$1.1億	20	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI
2025 Q3	36	US$1.2億	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DES 5.DTH 6.91060H 7.DGS 8.DEW 9.DEM 10.DGRS
2025 Q2	33	US$1.1億	0	1USFR 2DHS 3DDLS 主要持股2025 Q2 1.USFR 2.DHS 3.DDLS 4.DES 5.DTH 6.DGS 7.DEW 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI

本季持股變動

Stonebridge Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Usio Inc (USIO); 清倉: United Homes Group Inc; 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 +4.26%; 加碼: Wisdomtree US Smallcap Divid (DES) — 股數 +4.30%.

Stonebridge Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.5%	+4.30%	加碼
2	SMTI	Sanara Medtech Inc	+0.5%	-5.44%	減碼
3	USIO	Usio Inc	+0.4%	NEW	新建倉
4	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	-1.41%	減碼
5	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	-0.10%	減碼
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	-1.47%	減碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新建倉
8	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	-1.22%	減碼
9	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+0.64%	加碼
10	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+0.50%	加碼
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不變
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-3.13%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+3.29%	加碼
15	WT	Wisdomtree Inc	0%	—	不變
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.12%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
19	✓		—	-8.85%	減碼
20	AAPL	Apple Inc	0%	-6.60%	減碼
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-3.03%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.47%	減碼
23	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	—	不變
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
25	ISCF	Ishares International Small	0%	-1.88%	減碼
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-5.58%	減碼
27	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	-1.56%	減碼
28	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.1%	+5.17%	加碼
29	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-7.76%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
31	DEW	Wisdomtree Global High Divid	-0.1%	+1.17%	加碼
32	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.2%	-2.55%	減碼
33	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	+0.23%	加碼
34	✓	United Homes Group Inc	-0.2%	EXIT	清倉
35	SNWV	Sanuwave Health Inc	-0.3%	+3.36%	加碼
36	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	-0.3%	+2.24%	加碼
37	DTH	Wisdomtree International Hig	-0.3%	+2.22%	加碼
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.6%	+4.26%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-27	13F-HR

FAQ

Stonebridge Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stonebridge Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Stonebridge Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stonebridge Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2430.5萬 (21.8%) 2. Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS) — US$1002.5萬 (9.0%) 3. Wisdomtree US High Dividend (DHS) — US$974.4萬 (8.7%) 4. Wisdomtree International Hig (DTH) — US$800.6萬 (7.2%) 5. Wisdomtree Em Small Cap (DGS) — US$763.2萬 (6.8%)

Stonebridge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stonebridge Wealth Management, LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Usio Inc (USIO); 清倉: United Homes Group Inc; 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 +4.26%; 加碼: Wisdomtree US Smallcap Divid (DES) — 股數 +4.30%

Stonebridge Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stonebridge Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 58.9% • Information Technology: 26.0% • Financials: 5.3% • Communication Services: 4.0% • Consumer Discretionary: 2.9% • Consumer Staples: 2.9%

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

投資風格解析

Stonebridge Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 12 個月年化報酬率為 15.7%，跑贏 S&P 500 8.0 個百分點；貝塔係數為 0.36（波動性低於大盤），季度勝率為 58%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 58.9% 集中於Health Care。

過去兩個季度，該機構持續加碼 USFR（+US$172.1萬，現達 US$2430.5萬），同時減碼 SNWV（-US$76.1萬，仍持有 US$38.4萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Stonebridge Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stonebridge-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get stonebridge-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Stonebridge Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）

CIK: 0002082460

產業集中型長期持有型分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 37

Stonebridge Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 34.69
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 100
多樣化: 74
倉位均衡度: 84.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

減碼 USFR
+4.3%　US$99.7萬
加碼 DES
+4.3%　US$91.3萬
加碼 SMTI
-5.4%　US$70.2萬
新建倉 USIO
加碼 GARP
-1.4%　US$52.4萬
減碼 DTH
+2.2%　US$17.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	21.76%	-0.58%	+4.26%
2	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	8.98%	-0.29%	+2.24%
3	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	8.72%	-0.23%	+0.23%
4	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	7.17%	-0.33%	+2.22%
5	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	6.83%	+0.08%	+0.64%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	5.66%	-0.13%	+1.17%
7	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	5.34%	+0.50%	+4.30%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	4.63%	+0.08%	+0.50%
9	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	3.25%	-0.11%	-7.76%
10	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	2.98%	+0.22%	-0.10%
11	SMTI	Sanara Medtech Inc	股票-其他	2.73%	+0.48%	-5.44%
12	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	2.19%	-0.16%	-2.55%
13	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.19%	+0.34%	-1.41%
14	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.19%	-0.08%	-1.56%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.72%	-0.01%	-6.60%
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.47%	+0.15%	-1.22%
17	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.37%	+0.20%	-1.47%
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.30%	-0.06%	-5.58%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.23%	-0.02%	-3.03%
20	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	1.21%	-0.10%	+5.17%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	-0.04%	—
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.80%	-0.03%	—
23	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.73%	-0.04%	-1.88%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.59%	-0.12%	—
25	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.03%	+3.29%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.46%	+0.05%	-3.13%
27	USIO	Usio Inc	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.02%	-0.47%
29	SNWV	Sanuwave Health Inc	股票-其他	0.34%	-0.28%	+3.36%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	+0.05%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.31%	+0.07%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.01%	+0.12%
33	WT	Wisdomtree Inc	股票-其他	0.24%	+0.02%	—
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.23%	+0.01%	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
37	✓		股票-其他	—	—	-8.85%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+15.7%

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.36
阿爾法: +8%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.47
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +83.3%
負報酬月份佔比: +16.7%
最佳12個月: +15.7%
最差12個月: +15.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.85
產業分散度: +20.6%
偏態: -1.28
峰態: +1.19
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	37	US$1.1億	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q2 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2026 Q1	36	US$1.0億	7	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026 Q1 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2025 Q4	38	US$1.1億	20	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q4 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI
2025 Q3	36	US$1.2億	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DES 5.DTH 6.91060H 7.DGS 8.DEW 9.DEM 10.DGRS
2025 Q2	33	US$1.1億	0	1USFR 2DHS 3DDLS 主要持股2025 Q2 1.USFR 2.DHS 3.DDLS 4.DES 5.DTH 6.DGS 7.DEW 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI

本季持股變動

Stonebridge Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.5%	+4.30%	加碼
2	SMTI	Sanara Medtech Inc	+0.5%	-5.44%	減碼
3	USIO	Usio Inc	+0.4%	NEW	新建倉
4	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.3%	-1.41%	減碼
5	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	-0.10%	減碼
6	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	-1.47%	減碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	NEW	新建倉
8	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	-1.22%	減碼
9	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+0.64%	加碼
10	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.1%	+0.50%	加碼
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不變
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-3.13%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+3.29%	加碼
15	WT	Wisdomtree Inc	0%	—	不變
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.12%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
19	✓		—	-8.85%	減碼
20	AAPL	Apple Inc	0%	-6.60%	減碼
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-3.03%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.47%	減碼
23	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	—	不變
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
25	ISCF	Ishares International Small	0%	-1.88%	減碼
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-5.58%	減碼
27	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	-1.56%	減碼
28	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	-0.1%	+5.17%	加碼
29	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-7.76%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
31	DEW	Wisdomtree Global High Divid	-0.1%	+1.17%	加碼
32	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.2%	-2.55%	減碼
33	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	+0.23%	加碼
34	✓	United Homes Group Inc	-0.2%	EXIT	清倉
35	SNWV	Sanuwave Health Inc	-0.3%	+3.36%	加碼
36	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	-0.3%	+2.24%	加碼
37	DTH	Wisdomtree International Hig	-0.3%	+2.22%	加碼
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.6%	+4.26%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-07	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-27	13F-HR

FAQ

Stonebridge Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stonebridge Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Stonebridge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Stonebridge Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 58.9% 集中於Health Care。

過去兩個季度，該機構持續加碼 USFR（+US$172.1萬，現達 US$2430.5萬），同時減碼 SNWV（-US$76.1萬，仍持有 US$38.4萬）。

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