CIK: 0002130930
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 37.9%。
Stone Loft Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SGOV
-71.5% -US$538.0萬
加碼 VOO
+88.4% US$655.3萬
加碼 BND
+59.0% US$612.0萬
減碼 VTI
+27.2% US$603.3萬
減碼 VEU
+7.3% US$97.7萬
減碼 SGVT
-48.4% -US$125.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.16% | -1.91% | +27.20% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 15.10% | +1.03% | +37.87% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.91% | +2.02% | +58.97% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.57% | +2.84% | +88.41% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.42% | +38.64% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.04% | -1.60% | +7.27% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.63% | +11.49% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.35% | +23.92% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.87% | +0.64% | +102.57% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +42.67% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.11% | +19.90% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.54% | -5.52% | -71.54% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.79% | +338.27% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.58% | +174.28% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.77% | +355.83% | |
| 16 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.96% | -1.48% | -48.36% | |
| 17 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.82% | +0.32% | +114.95% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 19 | VTEL | Vanguard Lt Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.62% | +0.25% | +122.27% | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.61% | +0.23% | +114.97% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.05% | +22.00% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.10% | +4.35% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.10% | +0.03% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | +26.69% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +14.62% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+1.9%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
Stone Loft Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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