CIK: 0001904459
申報總市值
US$6258.6萬
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 35
Stone Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$6258.6萬，季度換手率為 0.0%。
Stone Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 11.98% | — | -56.87% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.47% | — | -59.04% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.04% | — | -70.20% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.79% | — | -37.80% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.59% | — | -74.45% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.28% | — | -57.86% | |
| 7 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 5.63% | — | -58.24% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.29% | — | -45.04% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | -69.60% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.38% | — | -71.19% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.21% | — | -61.39% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.15% | — | -69.37% | |
| 13 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -67.01% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | — | -34.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -77.90% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -77.01% | |
| 17 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | — | -47.38% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.05% | — | -33.16% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.89% | — | -77.79% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.86% | — | -64.53% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.84% | — | -64.09% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | — | -3.25% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.30% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.61% | — | -70.98% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -73.04% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -76.75% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -38.17% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -78.32% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -65.03% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | — | -56.79% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | -39.41% | |
| 32 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 0.38% | — | -67.48% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -47.97% | |
| 35 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.32% | — | -20.84% |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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