13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002108989
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
30 檔
55.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stolz & Associates, Ps 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 30 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Stolz & Associates, Ps 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 19 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DUHP, AVUV, DFGP）占據了總市值的 55.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 19.95% | -0.06% | +6.93% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.89% | +0.14% | -0.92% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.59% | +2.35% | +68.04% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 10.12% | -0.32% | +1.07% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.18% | -0.48% | +14.62% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.58% | -0.35% | +11.20% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.43% | -0.31% | +11.36% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 7.12% | +0.43% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.87% | -0.48% | -0.30% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.16% | -7.82% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | -6.60% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 13 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 14 | CPRA | Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 15 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +9.80% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +4.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.05% | -68.01% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.01% | -57.89% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.16% | -42.43% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -9.71% | |
| 21 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 22 | CPSF | Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | CPSR | Cal S&p 500 St Alt P ETF - M | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.02% | +34.37% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.09% | -73.62% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.02% | -7.51% | |
| 26 | CPRO | Cals Rus 2000 S A P ETF Oct | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -13.10% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | -49.88% | |
| 30 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | -16.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stolz & Associates, Ps 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Stolz & Associates, Ps 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUHP (19.9%)、AVUV (12.9%)、DFGP (10.6%)。其中最大持股部位 DUHP 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CPRA
市值: US$101.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SBUX
前期市值: US$72.9萬
在 Q1 2026 季度中，Stolz & Associates, Ps 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 9 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPRA。 本季清倉部位包含 SBUX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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