13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001397076
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
31 檔
109.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stilwell Value LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 31 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Stilwell Value LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 3 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 5 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 KWY, WHLR 7 12-31-31, SFBC）占據了總市值的 109.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWY | Kingsway CORP | 股票-其他 | 34.26% | -0.92% | -4.32% | |
| 2 | WHLR 7 12-31-31債券 | Wheeler Reit Inc | 債券 | 31.53% | -1.47% | -0.05% | |
| 3 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | 股票-其他 | 8.35% | -0.60% | — | |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股與成長 | 5.89% | — | — | |
| 5 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 4.25% | +0.86% | — | |
| 6 | IROQ | If Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.40% | — | +1.35% | |
| 7 | CPBI | Central Plains Bancshares In | 股票-其他 | 2.64% | +0.68% | +1.22% | |
| 8 | WHLR 9 PERP B債券 | Wheeler Reit Inc | 債券 | 1.48% | +1.01% | -0.49% | |
| 9 | FSBW | Fs Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.07% | — | |
| 10 | NECB | Northeast Community Bancorp | 股票-其他 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 11 | BVFL | BV Financial Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 12 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.65% | +50.82% | |
| 13 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.21% | — | |
| 14 | FDSB | Fifth District Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 15 | HFBL | Home Federal Bancorp Inc/la | 股票-其他 | 0.49% | +0.13% | — | |
| 16 | FSFG | First Savings Financial Grp | 股票-其他 | 0.44% | — | -39.10% | |
| 17 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 18 | ✓ | Wheeler Real Estate Invt Tr | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 19 | SRBK | Sr Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 20 | AVBC | Avidia Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 21 | PBBK | Pb Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 22 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.13% | — | |
| 24 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 25 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 26 | FBLA | Fb Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | WSBK | Winchester Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | MBBC | Marathon Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 29 | ✓ | Cfsb Bancorp Inc Com | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 30 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 31 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWY | Kingsway CORP | +11.1% | -4.32% | 減碼 |
| 2 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | +0.5% | +50.82% | 加碼 |
| 3 | CPBI | Central Plains Bancshares In | +0.3% | +1.22% | 加碼 |
| 4 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 0% | — | 不變 |
| 5 | SRBK | Sr Bancorp Inc | 0% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Cfsb Bancorp Inc Com | 0% | — | 不變 |
| 7 | PBBK | Pb Bankshares Inc | — | — | 不變 |
| 8 | PFG | Principal Financial Group | — | — | 不變 |
| 9 | MET | Metlife Inc | — | — | 不變 |
| 10 | FDSB | Fifth District Bancorp Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 0% | — | 不變 |
| 12 | FBLA | Fb Bancorp Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 0% | — | 不變 |
| 14 | HFBL | Home Federal Bancorp Inc/la | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | -0.1% | — | 減碼 |
| 16 | BVFL | BV Financial Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | NBBK | Nb Bancorp Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 18 | FSBW | Fs Bancorp Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 19 | WHLR 9 PERP B債券 | Wheeler Reit Inc | -0.2% | -0.49% | 減碼 |
| 20 | IROQ | If Bancorp Inc | -0.2% | +1.35% | 加碼 |
| 21 | FSFG | First Savings Financial Grp | -0.3% | -39.10% | 減碼 |
| 22 | NECB | Northeast Community Bancorp | -0.3% | — | 不變 |
| 23 | SFBC | Sound Financial Bancorp Inc | -2.2% | — | 不變 |
| 24 | WHLR 7 12-31-31債券 | Wheeler Reit Inc | -7.5% | -0.05% | 減碼 |
| 25 | PFS | Provident Financial Services, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | LSBK | Lake Shore Bancorp Inc/md | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 29 | ✓ | Wheeler Real Estate Invt Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | AVBC | Avidia Bancorp Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | BCOW | 1895 Bancorp Of Wisconsin In | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ✓ | Essa Bancorp Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | AGQ | Proshares Ultra Silver | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | 1S4 | Harborone Bancorp Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | WSBK | Winchester Bancorp Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | MBBC | Marathon Bancorp Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ✓ | Wheeler Real Estate Invt Tr | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stilwell Value LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Stilwell Value LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：KWY (34.3%)、WHLR 7 12-31-31 (31.5%)、SFBC (8.3%)。其中最大持股部位 KWY 佔據整體投資組合約 34.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
市值: US$1332.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFS
前期市值: US$1959.0萬
在 Q3 2025 季度中，Stilwell Value LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 3 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。 本季清倉部位包含 PFS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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