13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
152 檔
28.5%
Q4 2024 季度申報顯示，Stewardship Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.8億，涵蓋 152 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Stewardship Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Stewardship Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QQQM, RWL）貢獻了組合市值的 28.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.08% | +4.11% | -0.70% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.53% | +0.36% | +0.47% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 5.27% | -2.22% | +1.60% | |
| 4 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 4.35% | +2.70% | +7.14% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.81% | +1.34% | +1.84% | |
| 6 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 3.51% | +0.44% | +34.84% | |
| 7 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 3.37% | -0.03% | +2.05% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.35% | +4.37% | |
| 9 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.03% | +1.08% | +2.28% | |
| 10 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | +3.52% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.16% | -1.78% | -14.91% | |
| 12 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.92% | +0.27% | +4.89% | |
| 13 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.78% | -1.36% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.63% | -0.10% | +28.99% | |
| 15 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 1.62% | +0.16% | — | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -1.54% | -0.49% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | EXIT | |
| 18 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 19 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | — | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | -2.44% | +7.09% | |
| 21 | CPLB | Nyli Mackay Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 22 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | -0.09% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.19% | +0.20% | +8.65% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.19% | -0.09% | +0.29% | |
| 25 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 1.08% | -0.42% | — | |
| 26 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.07% | -0.71% | +1.14% | |
| 27 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.85% | -0.22% | +2.49% | |
| 28 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +6.44% | |
| 29 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.32% | EXIT | |
| 30 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.67% | — | -15.44% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.02% | +4.92% | |
| 32 | FTMH | Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.52% | — | — | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -33.06% | |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +23.19% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.21% | -67.02% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +46.38% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.44% | +0.18% | -68.80% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.44% | -0.47% | +22.42% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.04% | +15.25% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +96.39% | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +381.00% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +293.16% | |
| 44 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.01% | +116.58% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +167.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +21.99% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | +21.69% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +44.24% | |
| 49 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | NEW | |
| 50 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.28% | — | -80.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stewardship Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Stewardship Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.1%)、QQQM (7.5%)、RWL (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQMG
市值: US$582.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BTCGBP
前期市值: US$25.9萬
在 Q4 2024 季度中，Stewardship Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQMG。 本季清倉部位包含 BTCGBP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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