13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001733219
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
143 檔
28.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Stewardship Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.8億，整體持股檔數為 143 檔。
Q3 2024 數據顯示 Stewardship Advisors, LLC 積極進場，新開立 23 個部位並同步加碼 14 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQM, RWL）累計市值佔比達 28.1%，是驅動 Stewardship Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$2578.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMERICAN CENTY ETF TR
前期市值: US$64.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.16% | +4.11% | +3.56% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.28% | +0.36% | — | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 5.29% | -2.22% | — | |
| 4 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 4.45% | +2.70% | +161.04% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.98% | +1.34% | +92.17% | |
| 6 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 3.65% | -0.03% | +51.77% | |
| 7 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.14% | +1.08% | +92.33% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.35% | -4.94% | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.62% | +0.44% | -0.05% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.60% | -1.78% | +47.59% | |
| 11 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | — | |
| 12 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.78% | -0.41% | |
| 13 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.90% | +0.27% | -11.58% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.21% | -2.16% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.55% | — | -0.04% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -1.54% | -28.48% | |
| 17 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.51% | +0.18% | +6.19% | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.44% | -0.10% | — | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.05% | EXIT | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.33% | -2.44% | -69.24% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.31% | -0.09% | -78.74% | |
| 22 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | -37.68% | |
| 23 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -0.82% | |
| 24 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.05% | NEW | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.12% | +0.20% | +257.02% | |
| 26 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.08% | +0.04% | +0.76% | |
| 27 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.07% | -0.71% | -35.19% | |
| 28 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.53% | |
| 29 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.86% | -0.22% | — | |
| 30 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.79% | — | -91.44% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +5.10% | |
| 32 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +139.03% | |
| 33 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.52% | |
| 34 | ✓ | Ssga Active Tr | 股票-其他 | 0.63% | — | -1.66% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +24.12% | |
| 36 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.57% | -0.50% | +3.82% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.01% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -10.31% | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -7.74% | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.47% | +5.62% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.04% | -13.26% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +243.65% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +242.61% | |
| 47 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.31% | — | -8.22% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -26.49% | |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -8.51% | |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.25% | -1.41% | -33.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stewardship Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Stewardship Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.2%)、QQQM (7.3%)、RWL (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Stewardship Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 14 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。 本季清倉部位包含 AMERICAN CENTY ETF TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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