13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001925853
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
196 檔
31.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sterling Investment Counsel, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 196 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Sterling Investment Counsel, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 97 筆增持與 87 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Sterling Investment Counsel, LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, JEPI, QQQM）貢獻了組合市值的 31.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.98% | +0.34% | -2.32% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.46% | -1.13% | +9.52% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.05% | +0.71% | -0.41% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 7.06% | +0.08% | +19.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | -0.28% | -7.15% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.08% | +3.21% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.59% | +0.11% | -4.47% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.04% | +4.41% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.02% | +3.61% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.10% | -3.00% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.06% | +0.20% | +3.84% | |
| 12 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.02% | +0.37% | +2538.70% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.22% | +2.97% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.03% | +1.04% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | -0.20% | +0.79% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.29% | +0.17% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.11% | -3.61% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.12% | +6.19% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -4.33% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.08% | -1.33% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.10% | +2.05% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.03% | -0.44% | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.35% | +0.02% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +5.03% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -1.73% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.25% | -0.24% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.02% | -8.16% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -4.49% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.07% | +0.83% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.06% | -6.38% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | +1.34% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.49% | +10.77% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -16.89% | |
| 34 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.54% | — | +1.19% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.01% | +1.46% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | +8.25% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | +65.59% | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.05% | +0.09% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | +4.51% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.09% | +0.70% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.04% | +1.40% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.03% | -4.95% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.09% | -21.26% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | +1.26% | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.06% | +114.20% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.04% | +119.03% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | +2.75% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | +6.81% | |
| 49 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.37% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.04% | -1.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Counsel, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 196 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sterling Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (9.0%)、JEPI (8.5%)、QQQM (8.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EZU
市值: US$105.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$177.6萬
在 Q1 2026 季度中，Sterling Investment Counsel, LLC 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 74 個部位、減碼 73 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 EZU。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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