13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001925853
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
140 檔
15.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Sterling Investment Counsel, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 140 檔。
數據顯示 Sterling Investment Counsel, LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 39 個既有部位進行裁減並清倉 11 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, QQQM, JEPI）累計市值佔比達 15.7%，是驅動 Sterling Investment Counsel, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.34% | +0.34% | -40.70% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.28% | +0.71% | -41.27% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.09% | -1.13% | -48.59% | |
| 4 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.92% | +0.08% | -42.51% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.59% | -0.28% | -31.56% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.08% | -41.19% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.70% | +0.04% | -29.83% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.63% | +0.02% | -30.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.22% | -52.42% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.41% | -0.20% | -23.62% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.37% | +0.20% | -32.97% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.29% | +0.11% | -36.67% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.03% | -48.28% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.12% | -40.89% | |
| 15 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | -17.58% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.11% | -55.76% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.35% | -8.09% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.10% | -75.42% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -23.77% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | -17.88% | |
| 21 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -75.08% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.05% | -65.49% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.09% | -34.54% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.05% | -16.31% | |
| 25 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.64% | — | -19.05% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +2.13% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.06% | -52.17% | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.03% | +12.14% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -45.00% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.29% | -73.37% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.63% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.08% | -69.42% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.06% | +2.76% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.04% | -50.41% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.04% | -8.60% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -65.84% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.43% | +0.02% | -13.82% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.03% | -57.95% | |
| 39 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | -13.99% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | -60.46% | |
| 41 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.09% | -47.32% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -35.99% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | -1.20% | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.38% | — | -41.87% | |
| 46 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.38% | -0.09% | -0.24% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.25% | -58.58% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.01% | -0.38% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.01% | -60.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sterling Investment Counsel, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Sterling Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (11.3%)、QQQM (9.3%)、JEPI (7.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$441.7萬
在 Q2 2025 季度中，Sterling Investment Counsel, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 11 個部位。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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