Stephens Greth Foundation 機構投資組合（Q1 2026）— 互動圖表與 AI 洞察

Name: Stephens Greth Foundation — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002107267

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

Stephens Greth Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 59.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 59.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 87.95

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/stephens-greth-foundation

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VOO
+52.5%　US$6972.7萬
加碼 VGK
+375.7%　US$3770.1萬
加碼 EWJ
+378.4%　US$1943.5萬
加碼 VWO
+384.0%　US$1918.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	69.89%	-18.59%	+52.50%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	14.98%	+9.10%	+375.65%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	7.59%	+4.80%	+378.40%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	7.54%	+4.69%	+384.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+7.9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +20.6%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -2%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.95
資訊比率: -1.92
追蹤誤差: +1.2%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
產業分散度: —
偏態: +0.34
峰態: -1.11
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	4	US$3.2億	59	1VOO 2VGK 3EWJ 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.VGK 3.EWJ 4.VWO
2025 Q4	4	US$1.7億	0	1VOO 2VGK 3VWO 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.EWJ

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Stephens Greth Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +52.50%; 加碼: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — 股數 +375.65%; 加碼: Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — 股數 +378.40%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +384.04%.

Stephens Greth Foundation 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+9.1%	+375.65%	加碼
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+4.8%	+378.40%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+4.7%	+384.04%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-18.6%	+52.50%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephens Greth Foundation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stephens Greth Foundation 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 4 個已申報部位之中。

Stephens Greth Foundation 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stephens Greth Foundation 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.2億 (69.9%) 2. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$4792.0萬 (15.0%) 3. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$2428.9萬 (7.6%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2414.0萬 (7.5%)

Stephens Greth Foundation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stephens Greth Foundation 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 4 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +52.50%; 加碼: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — 股數 +375.65%; 加碼: Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — 股數 +378.40%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +384.04%

Stephens Greth Foundation 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Stephens Greth Foundation 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

EWG Elevate Inc.

CIK 0001765278

申報總市值

US$3.2億

119 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quaker Wealth Management, LLC

CIK 0001733472

申報總市值

US$3.2億

975 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Fortress Private Ledger, LLC

CIK 0001718251

申報總市值

US$3.2億

252 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申報總市值

US$4.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性15.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Stephens Greth Foundation 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stephens-greth-foundation

CLI 指令

npx alphasmo institutions get stephens-greth-foundation

完整 API 與 MCP 文件 →

Stephens Greth Foundation 機構投資組合（Q1 2026）— 互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0002107267

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

Stephens Greth Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 59.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 59.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 87.95

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/stephens-greth-foundation

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VOO
+52.5%　US$6972.7萬
加碼 VGK
+375.7%　US$3770.1萬
加碼 EWJ
+378.4%　US$1943.5萬
加碼 VWO
+384.0%　US$1918.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	69.89%	-18.59%	+52.50%
2	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	14.98%	+9.10%	+375.65%
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	7.59%	+4.80%	+378.40%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	7.54%	+4.69%	+384.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+7.9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +20.6%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -2%
最大回撤: -1.3%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +14.95
資訊比率: -1.92
追蹤誤差: +1.2%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
產業分散度: —
偏態: +0.34
峰態: -1.11
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	4	US$3.2億	59	1VOO 2VGK 3EWJ 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.VGK 3.EWJ 4.VWO
2025 Q4	4	US$1.7億	0	1VOO 2VGK 3VWO 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.EWJ

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Stephens Greth Foundation 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+9.1%	+375.65%	加碼
2	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+4.8%	+378.40%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+4.7%	+384.04%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-18.6%	+52.50%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephens Greth Foundation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stephens Greth Foundation 目前前幾大持股有哪些？

Stephens Greth Foundation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Stephens Greth Foundation 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Stephens Greth Foundation 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

EWG Elevate Inc.

CIK 0001765278

申報總市值

US$3.2億

119 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quaker Wealth Management, LLC

CIK 0001733472

申報總市值

US$3.2億

975 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Fortress Private Ledger, LLC

CIK 0001718251

申報總市值

US$3.2億

252 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申報總市值

US$4.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性15.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Stephens Greth Foundation 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stephens-greth-foundation

CLI 指令

npx alphasmo institutions get stephens-greth-foundation

完整 API 與 MCP 文件 →