13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000941519
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
301 檔
46.5%
在 Q1 2026 申報期間，Steph & Co（CIK: 0000941519）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 301 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Steph & Co 在獲利結算 16 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Steph & Co 的前 5 大核心持股（包含 JAVA, VOO, JGRO 等）合計佔整體申報市值的 46.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 301 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 18.72% | -0.37% | +11.20% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.63% | +1.06% | +13.25% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 12.49% | +0.55% | +3.97% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.14% | +6.78% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.10% | -15.00% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.19% | -13.03% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.02% | -0.17% | -14.38% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.16% | +14.99% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.98% | -0.64% | -9.15% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.06% | +8.21% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.04% | +11.11% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.04% | -14.01% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.04% | +14.04% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | -13.85% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.31% | +0.16% | -13.25% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.07% | +2.49% | |
| 17 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | +8.48% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | -19.05% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | -6.70% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -12.58% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.84% | — | -10.70% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.01% | +0.32% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +21.43% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +0.96% | |
| 25 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.64% | -0.13% | -14.90% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.00% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | -19.71% | |
| 28 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -2.21% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.07% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +19.89% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +0.09% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.06% | +0.88% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +0.54% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.01% | +0.09% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | +0.07% | -1.42% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.00% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.22% | +0.02% | +0.32% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.22% | — | -0.77% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | -3.66% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | +2.26% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | -1.45% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | +0.63% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.02% | -13.64% | |
| 45 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.03% | +0.56% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.03% | +0.51% | |
| 47 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.01% | -0.32% | |
| 48 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | -8.27% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | +0.39% | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.16% | -0.02% | +18.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Steph & Co 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 301 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Steph & Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAVA (18.7%)、VOO (14.6%)、JGRO (12.5%)。其中最大持股部位 JAVA 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSA
市值: US$10.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLGN
前期市值: US$29.2萬
在 Q1 2026 季度中，Steph & Co 共進行了 177 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 81 個部位、減碼 67 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSA。 本季清倉部位包含 SLGN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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