13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
279 檔
35.4%
Steph & Co 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 279 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Steph & Co 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, JAVA, JGRO）累計市值佔比達 35.4%，是驅動 Steph & Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.02% | +1.06% | +0.62% | |
| 2 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 12.42% | -0.37% | — | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 11.88% | +0.55% | — | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.10% | +0.73% | |
| 5 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 4.35% | -0.64% | +4.51% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.06% | -0.20% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.04% | +2.37% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.20% | -0.17% | +5.69% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.19% | +1.15% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.05% | +3.17% | |
| 11 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.16% | +9.01% | |
| 12 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | +3.16% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | +2.66% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.04% | -0.18% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.07% | — | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.16% | -1.31% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | +0.68% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | — | -34.34% | |
| 19 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | +5.74% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +6.55% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.01% | +3.76% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -4.25% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.02% | +1.07% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -2.38% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | -6.58% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | — | -61.12% | |
| 27 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | -1.34% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +1.45% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -1.61% | |
| 30 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 0.32% | +0.01% | +19.46% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | — | +9.15% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.02% | +18.99% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.02% | +6.40% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | +23.68% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.07% | -8.19% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | +0.55% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | +0.48% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.06% | +16.58% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | +6.61% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +2.32% | |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | +15.70% | |
| 43 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.92% | |
| 45 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 0.23% | +0.02% | -0.82% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +123.48% | |
| 47 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.01% | -10.27% | |
| 48 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.22% | — | -0.13% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 50 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +11.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Steph & Co 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 279 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Steph & Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.0%)、JAVA (12.4%)、JGRO (11.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Steph & Co 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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