13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
26 檔
64.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stegner Investment Associates Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 26 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Stegner Investment Associates Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 12 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Stegner Investment Associates Inc. 的前 5 大持股（包含 IVW, IWR, VONE）貢獻了組合市值的 64.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 42.90% | +1.74% | -0.21% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 20.10% | -1.02% | +7.87% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 11.15% | -0.04% | +2.97% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.46% | -5.82% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.57% | -0.03% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.16% | -0.06% | -0.01% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.05% | +0.03% | +0.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.85% | +0.05% | +0.82% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.14% | +0.47% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | -9.91% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -2.62% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | +0.08% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -6.26% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | -5.89% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.37% | — | +0.81% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -3.90% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 20 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -5.01% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -7.20% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -8.07% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | -18.49% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.10% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (42.9%)、IWR (20.1%)、VONE (11.2%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 42.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AXP
市值: US$20.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWO
前期市值: US$39.6萬
在 Q2 2025 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 7 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AXP。 本季清倉部位包含 IWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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