13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
26 檔
55.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Stegner Investment Associates Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 26 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Stegner Investment Associates Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 8 檔、減碼 8 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Stegner Investment Associates Inc. 的前 5 大持股（包含 IVW, IWR, VONE）貢獻了組合市值的 55.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 41.36% | +1.74% | +0.96% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 19.66% | -1.02% | +3.01% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 11.16% | -0.04% | +0.29% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.46% | +0.02% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -0.03% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.50% | -0.06% | +0.01% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.96% | +0.03% | +0.02% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.05% | -3.09% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | -0.14% | -3.94% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | -1.81% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.37% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | -1.99% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +0.16% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.07% | — | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -12.27% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +3.86% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.28% | — | — | |
| 20 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -10.84% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.04% | -3.19% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (41.4%)、IWR (19.7%)、VONE (11.2%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 41.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTWO
前期市值: US$21.4萬
在 Q1 2025 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 8 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 VTWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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