13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
27 檔
58.6%
Stegner Investment Associates Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 27 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Stegner Investment Associates Inc. 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 10 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, IWR, VONE）累計市值佔比達 58.6%，是驅動 Stegner Investment Associates Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 42.41% | +1.74% | -1.49% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 18.78% | -1.02% | -4.26% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 11.07% | -0.04% | +0.27% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.65% | -0.46% | -0.54% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.65% | -0.03% | — | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.26% | -0.06% | +0.01% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.12% | +0.03% | +0.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.05% | +1.44% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.14% | -0.58% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | — | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -0.52% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | -0.37% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +30.45% | |
| 15 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -2.30% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | +1.03% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.29% | — | -4.15% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +10.17% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.91% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | +3.29% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +4.72% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -0.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (42.4%)、IWR (18.8%)、VONE (11.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 42.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$77.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$6134.8萬
在 Q4 2024 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 10 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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