13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
24 檔
57.5%
截至 Q3 2024 季度末，Stegner Investment Associates Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 24 檔。
在 Q3 2024，Stegner Investment Associates Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 13 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Stegner Investment Associates Inc. 的前 5 大持股（包含 IVW, IWR, VONE）貢獻了組合市值的 57.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 41.68% | +1.74% | +1.13% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 20.08% | -1.02% | -1.84% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 11.05% | -0.04% | +2.54% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.46% | -0.09% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.67% | -0.03% | +5.87% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.43% | -0.06% | +0.01% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.99% | +0.03% | +0.03% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.05% | -3.43% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.14% | -0.79% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | -1.88% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -8.38% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | — | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -1.97% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | -0.87% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.31% | — | — | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -3.34% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -4.23% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -1.08% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -2.90% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 24 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -4.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stegner Investment Associates Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Stegner Investment Associates Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (41.7%)、IWR (20.1%)、VONE (11.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 41.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWR
前期市值: US$2769.0萬
在 Q3 2024 季度中，Stegner Investment Associates Inc. 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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