13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7652.6萬
US$7652.6萬
25 檔
47.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Stapp Wealth Management, Pllc 管理的美股投資組合規模來到 US$7652.6萬，整體持股檔數為 25 檔。
在 Q1 2025 期間，Stapp Wealth Management, Pllc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CLIP, TOTL, SGOL）累計市值佔比達 47.5%，是驅動 Stapp Wealth Management, Pllc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 15.61% | -5.43% | — | |
| 2 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 12.30% | — | +13.65% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 10.12% | -0.19% | -4.35% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 9.98% | -0.99% | -4.28% | |
| 5 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 7.94% | +1.33% | +10.67% | |
| 6 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 5.73% | — | +7.07% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.09% | +5.29% | |
| 8 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.77% | — | -3.77% | |
| 9 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 4.36% | — | -0.91% | |
| 10 | VABS | Virtus Nwflt Secr Inc Etf-ui | ETF-其他 | 4.35% | +0.10% | — | |
| 11 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 4.18% | -1.98% | EXIT | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.27% | +4.42% | |
| 13 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 3.16% | +0.10% | — | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.26% | — | +17.68% | |
| 15 | DTAN | Sparkline Intl Int Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.14% | — | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.92% | — | +0.47% | |
| 17 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.71% | -0.29% | — | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.62% | -0.21% | — | |
| 19 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 24 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 25 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stapp Wealth Management, Pllc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7652.6萬，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Stapp Wealth Management, Pllc 按市值排列的前三大核心持股分別為：CLIP (15.6%)、TOTL (12.3%)、SGOL (10.1%)。其中最大持股部位 CLIP 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLIP
市值: US$1013.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USFR
前期市值: US$1748.0萬
在 Q1 2025 季度中，Stapp Wealth Management, Pllc 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 8 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLIP。 本季清倉部位包含 USFR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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