13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7652.6萬
US$7652.6萬
26 檔
53.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Stapp Wealth Management, Pllc 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$7652.6萬。該機構在本季度申報了 26 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Stapp Wealth Management, Pllc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 15 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USFR, TOTL, SGOL）占據了總市值的 53.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 27.25% | — | +4.65% | |
| 2 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 10.71% | — | +3.92% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.00% | -0.19% | -0.02% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 8.87% | -0.99% | +0.60% | |
| 5 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 8.01% | +1.33% | +9.81% | |
| 6 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 5.03% | — | +6.72% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.09% | +6.20% | |
| 8 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.96% | — | +0.59% | |
| 9 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 4.65% | — | +2.88% | |
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 3.95% | -1.98% | EXIT | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.27% | — | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.95% | — | +15.49% | |
| 13 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.54% | — | +3.32% | |
| 14 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.79% | — | — | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 17 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.49% | -0.29% | — | |
| 18 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.48% | — | — | |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.45% | -0.21% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -0.73% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.01% | -1.93% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 26 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stapp Wealth Management, Pllc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7652.6萬，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Stapp Wealth Management, Pllc 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (27.3%)、TOTL (10.7%)、SGOL (9.0%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VDE
市值: US$239.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VDC
前期市值: US$226.7萬
在 Q4 2024 季度中，Stapp Wealth Management, Pllc 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 11 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VDE。 本季清倉部位包含 VDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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