13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911067
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
147 檔
44.0%
在 Q1 2026 申報期間，Spinnaker Investment Group, LLC（CIK: 0001911067）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.2億，共持有 147 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Spinnaker Investment Group, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 95 檔個股並出清 37 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Spinnaker Investment Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, SCHD, DGRW 等）合計佔整體申報市值的 44.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 21.13% | +0.78% | -5.22% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.72% | -0.90% | -8.03% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.17% | -0.33% | -7.80% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.65% | -0.31% | -7.81% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 5.22% | -2.98% | -6.00% | |
| 6 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 5.18% | -0.31% | -3.09% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.36% | -0.60% | -30.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.74% | -29.20% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.16% | -7.56% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.08% | -9.00% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.47% | +0.07% | -7.08% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | -0.01% | -5.66% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.19% | +98.40% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.08% | -7.13% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.95% | +0.25% | -9.57% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.12% | -5.12% | |
| 17 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.70% | — | -29.89% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +22.99% | |
| 19 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +2.60% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +14.94% | |
| 21 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +3.49% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.27% | -35.97% | |
| 23 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -11.91% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.34% | -49.57% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -6.69% | |
| 26 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 27 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +15.82% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +7.25% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +18.99% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -5.96% | |
| 31 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.32% | -0.11% | +11.37% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -17.90% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 34 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +170.17% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | -16.25% | |
| 36 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.05% | -17.67% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | -8.32% | |
| 38 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.28% | +0.14% | +12.16% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.11% | -22.78% | |
| 40 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 42 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -6.23% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -19.69% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -22.05% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.09% | -13.94% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -12.54% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | -18.00% | |
| 49 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -8.21% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -37.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spinnaker Investment Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Spinnaker Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (21.1%)、SCHD (10.7%)、DGRW (10.2%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$112.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLSR
前期市值: US$83.3萬
在 Q1 2026 季度中，Spinnaker Investment Group, LLC 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 23 個部位、減碼 95 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 XLSR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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