13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
92 檔
38.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Spinnaker Investment Group, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.2億。該機構在本季度申報了 92 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Spinnaker Investment Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAU, DGRW, SCHD）占據了總市值的 38.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 19.43% | +0.78% | +4.53% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.64% | -0.33% | +0.31% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.02% | -0.90% | +2.17% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.21% | -0.31% | +5.37% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 6.38% | -2.98% | +6.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.14% | -0.74% | +288.21% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.21% | +0.01% | -16.56% | |
| 8 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.02% | +0.05% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.08% | -2.46% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.16% | +3.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | -0.01% | +2.05% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.07% | +5.15% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.34% | +3.62% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.08% | +900.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.12% | +2.69% | |
| 16 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.61% | — | +70.71% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -13.80% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +6.87% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -5.04% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -25.92% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.19% | +9.91% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | -1.63% | |
| 23 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.37% | — | +159.24% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.27% | +60.69% | |
| 25 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.11% | NEW | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | -1.40% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -5.19% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.03% | -0.39% | |
| 29 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +43.00% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.11% | -2.27% | |
| 31 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.29% | +0.25% | +144.19% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | -0.84% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.25% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +1.58% | |
| 35 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +1.43% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.20% | -0.08% | EXIT | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.12% | EXIT | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | +4.69% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | -0.54% | |
| 42 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.16% | — | -74.00% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.09% | +0.67% | |
| 44 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.16% | — | -0.96% | |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | +9.32% | |
| 46 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.19% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.04% | -11.73% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -8.30% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.03% | +10.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spinnaker Investment Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Spinnaker Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (19.4%)、DGRW (11.6%)、SCHD (11.0%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MAXJ
市值: US$63.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFNM
前期市值: US$70.4萬
在 Q3 2024 季度中，Spinnaker Investment Group, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 24 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAXJ。 本季清倉部位包含 DFNM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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