13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
78 檔
32.6%
截至 Q4 2025 季度末，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 78 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 53 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, ITOT, GOVT）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.36% | +0.40% | -49.02% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.45% | -0.48% | +2.57% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.31% | -0.57% | -6.78% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.12% | +0.52% | +0.78% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.72% | -0.25% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.38% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.17% | +24.97% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.21% | +28.09% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 3.44% | -1.23% | +14.98% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | +0.39% | +54.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.95% | +0.35% | -8.31% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.94% | -0.67% | -33.60% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | +0.13% | +34.31% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.95% | +0.30% | +31.72% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.91% | -0.15% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | -0.19% | -41.41% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.09% | +121.83% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.36% | -0.18% | -22.13% | |
| 19 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.15% | -9.75% | |
| 21 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.39% | — | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.13% | +0.03% | +22.20% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | +0.07% | +16.56% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.38% | +75.92% | |
| 25 | KBA | Kraneshares Bosera Msci Chin | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.11% | -44.54% | |
| 27 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 28 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 29 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +1.06% | -60.03% | |
| 31 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 32 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | — | |
| 33 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.64% | -0.21% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.21% | -43.55% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.04% | -37.09% | |
| 36 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 股票-其他 | 0.61% | -0.03% | +903.35% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.14% | — | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.25% | — | |
| 40 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.06% | -60.52% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | -45.67% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.53% | +0.18% | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.32% | — | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.09% | +2067.43% | |
| 46 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 47 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.20% | -22.77% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -0.06% | -42.79% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 50 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (12.4%)、ITOT (7.5%)、GOVT (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$889.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$2811.3萬
在 Q4 2025 季度中，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 39 個部位、加碼 14 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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