13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001830954
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
114 檔
44.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Source Financial Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 114 檔。
在 Q2 2024 期間，Source Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Source Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 UBER, SPY, MKTX 等）合計佔整體申報市值的 44.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 14.66% | — | +0.04% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.16% | — | -5.84% | |
| 3 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 7.11% | — | +0.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.33% | — | -9.98% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.97% | — | +82.05% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.64% | — | -5.81% | |
| 7 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 3.50% | — | — | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +9.03% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | — | — | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | — | +38.17% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.21% | — | -9.94% | |
| 12 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +14.21% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | +77.41% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.81% | — | -9.75% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -62.52% | |
| 16 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 1.46% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | -5.75% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.25% | — | -2.18% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | -1.44% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | — | +0.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | -2.65% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.87% | — | +8.76% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | — | +1027.10% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | — | -1.33% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +0.19% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | — | -56.41% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.34% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | — | -44.68% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.90% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.55% | |
| 31 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -3.41% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -3.61% | |
| 33 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | — | -3.41% | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.73% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +7.15% | |
| 36 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 37 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.36% | — | -0.52% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | -0.73% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | — | -3.95% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.16% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.33% | — | -3.45% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.32% | — | -2.71% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | +31.85% | |
| 45 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.59% | |
| 46 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.29% | — | +16.42% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | — | -3.46% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.62% | |
| 49 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.08% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | -24.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Source Financial Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Source Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UBER (14.7%)、SPY (12.2%)、MKTX (7.1%)。其中最大持股部位 UBER 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Source Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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