13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001172036
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
121 檔
26.0%
Sonata Capital Group Inc 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.1億，分散於 121 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Sonata Capital Group Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 24 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 24 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Sonata Capital Group Inc 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IWR, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.23% | +0.15% | -1.49% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.68% | -3.38% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.38% | -0.49% | -1.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.29% | -0.01% | +18.74% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.04% | +0.04% | -0.96% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.06% | -0.44% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.01% | +0.06% | -2.37% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.07% | -0.09% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.86% | -3.30% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.07% | +0.10% | -2.65% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.60% | -0.14% | -0.35% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.19% | — | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.27% | — | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.91% | +0.10% | -0.95% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.20% | -0.59% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +0.09% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.03% | +1.13% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.62% | +0.05% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.02% | — | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.29% | -0.22% | — | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | -1.34% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.20% | +0.32% | — | |
| 23 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | — | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +2.02% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -0.39% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +9.25% | |
| 27 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 28 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 30 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.02% | -0.09% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -4.65% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.15% | — | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.93% | +0.19% | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +0.91% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.13% | -1.43% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 37 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.12% | -3.75% | |
| 40 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.13% | — | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -0.39% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.84% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.13% | |
| 49 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1% | +18.74% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.34% | 減碼 |
| 3 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 8 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 17 | ✓ | Ishr Ibnd Dec 2025 Trm ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 21 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 23 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | ✓ | Ishares Ibnd Dec 2025 Trm Mun | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 27 | VIS | Vanguard Industrials ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 29 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 48 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonata Capital Group Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (7.2%)、IWR (6.2%)、MSFT (5.4%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDT
市值: US$602.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$522.5萬
在 Q4 2025 季度中，Sonata Capital Group Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 1 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDT。 本季清倉部位包含 。
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