13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001172036
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
121 檔
25.6%
截至 Q3 2025 季度末，Sonata Capital Group Inc 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 121 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Sonata Capital Group Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, IWR, MSFT）占據了總市值的 25.6%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.43% | +0.15% | +0.57% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.68% | -0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.97% | -0.49% | +1.26% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.03% | +0.04% | +1.68% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.06% | -0.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.27% | -0.01% | +1.57% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.10% | +0.06% | -0.04% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.07% | -1.02% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.20% | +0.86% | -0.18% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.06% | +0.10% | +0.96% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.67% | -0.14% | +0.63% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.93% | — | -0.29% | ||
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.92% | +0.10% | +1.78% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.20% | -0.10% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.74% | — | +0.26% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.70% | — | +14.42% | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | — | +0.08% | ||
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.03% | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.34% | — | -3.76% | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | +0.93% | ||
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | -0.45% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | -0.13% | ||
| 23 | ✓ | Ishr Ibnd Dec 2025 Trm ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -0.24% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +3.68% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +0.35% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.94% | — | +7.86% | ||
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -17.51% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | — | +0.41% | ||
| 29 | ✓ | Ishares Ibnd Dec 2025 Trm Mun | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -0.88% | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.02% | -0.85% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.15% | — | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.93% | -2.93% | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | -1.01% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.13% | +0.19% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | — | +0.08% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | — | +7.94% | ||
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | -0.12% | -1.20% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | — | -0.85% | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | — | — | ||
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -0.52% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | — | -0.80% | ||
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | +21.88% | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | — | +3.32% | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | — | +0.01% | ||
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.53% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | — | ||
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +1.26% | 減碼 |
| 2 | ✓ | +0.7% | +14.42% | 加碼 | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.7% | +0.57% | 減碼 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.3% | -0.18% | 減碼 |
| 5 | ✓ | +0.2% | +21.88% | 加碼 | |
| 6 | ✓ | +0.2% | -0.13% | 加碼 | |
| 7 | ✓ | +0.2% | +0.01% | 加碼 | |
| 8 | ✓ | +0.2% | — | 不變 | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -0.13% | 加碼 |
| 10 | ✓ | +0.1% | +3.32% | 加碼 | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.1% | — | 加碼 |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | — | 減碼 |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +7.01% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.1% | +7.94% | 加碼 | |
| 15 | ✓ | +0.1% | +13.43% | 加碼 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | +0.26% | 加碼 | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +16.80% | 加碼 |
| 18 | ✓ | +0.1% | — | 加碼 | |
| 19 | ✓ | +0.1% | +0.93% | 減碼 | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | -0.85% | 減碼 |
| 21 | ✓ | +0.1% | +0.08% | 加碼 | |
| 22 | ✓ | 0% | — | 減碼 | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 減碼 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +0.19% | 加碼 |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | 0% | -1.01% | 加碼 |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +3.68% | 加碼 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +1.57% | 加碼 |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | -0.1% | +1.78% | 加碼 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +0.96% | 加碼 |
| 30 | ✓ | -0.1% | +0.08% | 減碼 | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | -0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -0.10% | 減碼 |
| 33 | ✓ | -0.2% | -0.29% | 加碼 | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.3% | -0.18% | 減碼 |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.3% | +1.68% | 加碼 |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.4% | -1.02% | 減碼 |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.4% | -17.51% | 減碼 |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | +0.63% | 減碼 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 41 | ✓ | Ishares Ibonds Dec 2032 Tm Crp | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | Ishares Future Ai And Tech ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonata Capital Group Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (7.4%)、IWR (6.6%)、MSFT (6.0%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$91.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
前期市值: US$38.2萬
在 Q3 2025 季度中，Sonata Capital Group Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 22 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 。
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