13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001172036
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
113 檔
22.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Sonata Capital Group Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$3.1億，整體持股檔數為 113 檔。
Sonata Capital Group Inc 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 25 檔股票的新建倉與 11 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWR, IWF, MSFT）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Sonata Capital Group Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.98% | -0.68% | +0.51% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.90% | +0.15% | +0.33% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.88% | -0.49% | -0.68% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.11% | +0.04% | +1.42% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.63% | +0.06% | -5.03% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | -0.01% | +1.33% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.06% | -1.27% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.07% | -3.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.37% | +0.10% | +0.12% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +0.86% | -9.01% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.72% | -0.14% | +3.06% | |
| 12 | ✓ | Ishares Ibonds Dec 2024 ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | — | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.20% | +0.72% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | -3.44% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.83% | — | -7.06% | ||
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.03% | +0.82% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | — | +9.63% | ||
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.13% | -9.96% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | — | — | ||
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | — | |
| 21 | ✓ | Ishr Ibnd Dec 2025 Trm ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | — | — | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.15% | — | — | ||
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +42.44% | |
| 26 | ✓ | Ishares Ibnd Dec 2025 Trm Mun | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | — | -3.49% | ||
| 28 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.93% | -25.47% | |
| 30 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.02% | -2.00% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | — | — | ||
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.80% | -0.12% | — | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | -10.60% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | — | — | ||
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.15% | -8.55% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | — | — | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | — | -0.80% | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | — | — | ||
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.13% | +8.50% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | +0.08% | ||
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.51% | — | -24.48% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | +2.20% | ||
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -2.35% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | +6.16% | ||
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.03% | +3.77% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | — | -0.69% | ||
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.02% | -17.42% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | — | -1.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonata Capital Group Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWR (7.0%)、IWF (6.9%)、MSFT (5.9%)。其中最大持股部位 IWR 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDP
市值: US$548.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$31.0萬
在 Q3 2024 季度中，Sonata Capital Group Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 11 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDP。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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