13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001172036
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
92 檔
21.6%
截至 Q2 2024 季度末，Sonata Capital Group Inc 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 92 檔。
在 Q2 2024 期間，Sonata Capital Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Sonata Capital Group Inc 的前 5 大持股（包含 IWF, IWR, MSFT）貢獻了組合市值的 21.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.11% | +0.15% | +4.91% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.76% | -0.68% | +1.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.47% | -0.49% | +7.74% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.63% | +0.04% | +5.39% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.41% | +0.06% | -6.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.89% | -0.01% | -0.55% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.06% | +4.86% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.07% | +1.41% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.24% | +0.10% | -1.46% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.89% | +0.86% | -0.78% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.83% | -0.14% | +1.84% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.20% | +0.07% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.26% | +0.10% | +4.88% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | — | -5.51% | ||
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.03% | +1.45% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.13% | -6.69% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.57% | — | +12.99% | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | — | +1.05% | ||
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.93% | -0.70% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | -2.98% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | — | -4.19% | ||
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -1.96% | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +19.03% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.02% | -16.39% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.15% | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +4.09% | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | — | -0.29% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | — | — | ||
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.13% | +3.04% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | — | +16.26% | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | +1163.97% | ||
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.02% | +2.64% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | +7.38% | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | — | ||
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | — | +2.20% | ||
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 38 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +2.02% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | -4.70% | ||
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.03% | +5.45% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.03% | ||
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | — | ||
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -0.97% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | — | ||
| 46 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | — | — | ||
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | -6.77% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | — | — | ||
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | — | +26.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonata Capital Group Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (8.1%)、IWR (7.8%)、MSFT (7.5%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sonata Capital Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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