13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001172036
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
112 檔
20.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sonata Capital Group Inc 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.1億。該機構在本季度申報了 112 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Sonata Capital Group Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Sonata Capital Group Inc 的前 5 大持股（包含 IWR, IWF, MSFT）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.03% | -0.68% | -1.01% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.34% | +0.15% | +5.02% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.49% | -0.01% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.32% | +0.06% | -9.03% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.86% | +0.04% | +9.32% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.07% | -0.46% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.06% | -3.28% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.56% | +0.10% | -1.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.55% | -0.01% | -1.46% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.86% | -2.00% | |
| 11 | ✓ | Ishares Ibonds Dec 2024 ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | +0.97% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.55% | -0.14% | +2.86% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.20% | +402.24% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.19% | — | -5.33% | ||
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.02% | +0.10% | +7.15% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.13% | -8.78% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.03% | +2.61% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.33% | — | +23.17% | ||
| 19 | ✓ | Ishr Ibnd Dec 2025 Trm ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +15.05% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | -0.38% | ||
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +2.55% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | — | +16.62% | ||
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.93% | +0.66% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | — | -0.34% | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | — | +3.91% | ||
| 27 | ✓ | Ishares Ibnd Dec 2025 Trm Mun | 股票-其他 | 1.08% | — | +43.75% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.02% | -18.06% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -5.36% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.12% | +0.24% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | — | ||
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +9.09% | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +45.68% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.15% | — | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | — | +4.20% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | — | +5.98% | ||
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.13% | +23.05% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | +2.13% | ||
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | — | -5.96% | ||
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | — | -2.22% | ||
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.47% | -0.02% | -3.89% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | — | +9.50% | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | +11.48% | ||
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.22% | |
| 46 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +2.19% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | +5.51% | ||
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -1.14% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | — | +0.03% | ||
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.03% | +5.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sonata Capital Group Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWR (7.0%)、IWF (6.3%)、MSFT (5.8%)。其中最大持股部位 IWR 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sonata Capital Group Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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