13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
52 檔
44.3%
Sofi Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$24.8億，分散於 52 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Sofi Wealth, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sofi Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, SFY, IVV 等）合計佔整體申報市值的 44.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.26% | +0.74% | +6.90% | |
| 2 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 10.55% | +0.39% | +6.72% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.14% | +0.05% | -2.48% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.13% | +0.25% | +6.58% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.97% | -0.48% | +0.44% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.49% | -0.19% | -2.82% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 5.13% | — | — | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.13% | +1.46% | +5.72% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.02% | +0.16% | +8.83% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.09% | -25.71% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.46% | -0.46% | +28.69% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.32% | -12.05% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.18% | -0.29% | -1.72% | |
| 14 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.54% | -0.56% | -5.83% | |
| 15 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 2.20% | -0.16% | +312.78% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.03% | -28.38% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.88% | -0.25% | +20.15% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | -19.55% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.22% | -13.14% | |
| 20 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +24.46% | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +24.72% | |
| 22 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +24.84% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +8.79% | |
| 24 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.16% | — | +37.04% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +14.00% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +24.47% | |
| 27 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | +23.18% | |
| 28 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | +28.85% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.10% | — | +30.47% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.09% | — | +69.78% | |
| 32 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 33 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +20.48% | |
| 34 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.06% | — | +28.02% | |
| 35 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.04% | — | +16.90% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | — | — | +52.32% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | — | — | +1.08% | |
| 38 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | — | — | -99.79% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | — | — | -2.51% | |
| 40 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | — | — | -99.85% | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | — | — | +0.85% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | — | — | -99.48% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | — | — | -41.57% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -26.47% | |
| 45 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | — | — | -99.58% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | -77.92% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | — | — | -97.37% | |
| 48 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | — | — | +24.39% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | -32.50% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | — | — | -52.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sofi Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (12.3%)、SFY (10.6%)、IVV (10.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$1.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SFYX
前期市值: US$1.1萬
在 Q1 2026 季度中，Sofi Wealth, LLC 共進行了 53 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 SFYX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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