13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
50 檔
44.9%
Q4 2025 季度申報顯示，Sofi Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$24.8億，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Sofi Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 41 個既有持股進行加碼（合計增持 43 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Sofi Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, IVV, SFY）貢獻了組合市值的 44.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.93% | +0.74% | +10.44% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.28% | +0.05% | +4.77% | |
| 3 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 10.84% | +0.39% | -5.18% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.32% | -0.48% | +1.11% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.28% | +0.25% | +9.86% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.88% | -0.19% | +13.49% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.09% | +3.91% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.09% | +1.46% | +39.49% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.07% | +0.16% | +6.59% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.32% | +4.40% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.37% | -0.29% | +9.35% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.03% | +5.31% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.80% | -0.46% | +6.02% | |
| 14 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.55% | -0.56% | +38.56% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.87% | -0.15% | +8.25% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.63% | -0.25% | +6.04% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.22% | +4.70% | |
| 18 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +9.63% | |
| 19 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.76% | — | +7.51% | |
| 20 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | +9.63% | |
| 21 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | +24.10% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.05% | +24.23% | |
| 23 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | +25.47% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +7.33% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +5.79% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +27.84% | |
| 27 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.13% | — | +15.96% | |
| 28 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | +21.59% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.47% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.08% | — | +33.46% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.03% | +38.77% | |
| 32 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.07% | — | +17.34% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.07% | — | +39.13% | |
| 34 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +20.39% | |
| 35 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.05% | — | +28.56% | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.03% | — | +27.42% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.01% | — | +30.40% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | — | — | -99.72% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | — | — | +21.78% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | — | — | -48.47% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | +3.59% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | — | — | -1.19% | |
| 43 | SFYX | Sofi Next 500 ETF | ETF-其他 | — | — | -3.18% | |
| 44 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | — | — | -54.72% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | — | — | +13.33% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | — | — | +10.00% | |
| 48 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | — | — | +35.00% | |
| 49 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 50 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | — | — | -4.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sofi Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (12.9%)、IVV (11.3%)、SFY (10.8%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$3543.0
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SFY
前期市值: US$2.2億
在 Q4 2025 季度中，Sofi Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 41 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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