13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001925582
申報總市值
US$24.8億
US$24.8億
48 檔
42.1%
在 Q3 2025 申報期間，Sofi Wealth, LLC（CIK: 0001925582）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$24.8億，共持有 48 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Sofi Wealth, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sofi Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, SFY, IVV 等）合計佔整體申報市值的 42.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.39% | +0.74% | -1.53% | |
| 2 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 12.06% | +0.39% | -1.16% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.36% | +0.05% | -7.21% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.73% | -0.48% | +1.36% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 9.84% | +0.25% | +20.79% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.60% | -0.19% | +94.67% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.99% | -0.09% | +0.72% | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.05% | +0.16% | +5.49% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.32% | +6.75% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.31% | -0.29% | -12.21% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.25% | +1.46% | — | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.03% | +11.06% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.86% | -0.46% | -13.66% | |
| 14 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.16% | -0.56% | — | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | +23.61% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.65% | -0.25% | +12.68% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.05% | — | -76.19% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.04% | -0.22% | +140.24% | |
| 19 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.77% | — | +29.43% | |
| 20 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +71.46% | |
| 21 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | — | |
| 22 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.31% | +0.07% | +39.79% | |
| 23 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +38.87% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +1.11% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +6.33% | |
| 26 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | +0.05% | +37.92% | |
| 27 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.12% | — | +28.14% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +40.74% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.10% | — | -16.51% | |
| 30 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.09% | +0.03% | +42.21% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.07% | — | +39.66% | |
| 32 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.07% | — | +39.16% | |
| 33 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.07% | — | +31.89% | |
| 34 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.06% | +0.03% | +39.82% | |
| 35 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +39.28% | |
| 36 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.04% | — | +33.75% | |
| 37 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.03% | — | +40.86% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.01% | — | -93.59% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | — | — | -99.86% | |
| 40 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | — | — | +24.14% | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | — | — | -99.89% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | -46.00% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | — | — | -27.59% | |
| 44 | SFYX | Sofi Next 500 ETF | ETF-其他 | — | — | -7.66% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -6.25% | |
| 46 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | — | — | -28.57% | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | — | — | -37.50% | |
| 48 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | — | — | +4.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sofi Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.8億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sofi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (12.4%)、SFY (12.1%)、IVV (11.4%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$7525.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IXC
前期市值: US$1.4萬
在 Q3 2025 季度中，Sofi Wealth, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 23 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 IXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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