13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849444
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
872 檔
32.3%
在 Q4 2024 申報期間，SOA Wealth Advisors, LLC.（CIK: 0001849444）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.0億，共持有 872 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，SOA Wealth Advisors, LLC. 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，SOA Wealth Advisors, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 IWY, AAPL, VOO 等）合計佔整體申報市值的 32.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$217.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DLPNGBP
前期市值: US$69.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 872 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 12.88% | +0.48% | +0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.03% | +0.10% | -1.31% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.32% | +0.12% | +1.07% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.27% | -0.36% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.05% | -0.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | +0.07% | -1.21% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.79% | +48.70% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.00% | -0.09% | -2.89% | |
| 9 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.00% | -0.24% | +1.25% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.16% | +0.14% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.01% | +20.21% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.20% | -2.71% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.17% | -0.21% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -4.19% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | +24.26% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.43% | -0.09% | -1.81% | |
| 17 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.02% | +38.04% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | -2.30% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.18% | -1.49% | |
| 20 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -14.43% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | -1.78% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -2.71% | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.07% | -0.44% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | +1.21% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.01% | -5.50% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -1.90% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.69% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -3.24% | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -0.91% | |
| 31 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.15% | +0.96% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.02% | -2.44% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -1.19% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -1.39% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | +3.12% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -0.87% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +3.63% | |
| 38 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -5.91% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | — | -4.60% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -0.89% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | -1.49% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | -1.06% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +5.39% | |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.06% | -1.30% | |
| 45 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +56.30% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | — | +1.44% | |
| 47 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -1.23% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -3.26% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | -11.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 872 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (12.9%)、AAPL (11.0%)、VOO (5.3%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 20 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 DLPNGBP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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