13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
840 檔
30.6%
Q3 2024 季度申報顯示，SOA Wealth Advisors, LLC. 揭露的美股組合總市值為 US$6.0億，涵蓋 840 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，SOA Wealth Advisors, LLC. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，SOA Wealth Advisors, LLC. 的前 5 大持股（包含 IWY, AAPL, VOO）貢獻了組合市值的 30.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 840 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 12.44% | +0.48% | +0.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.76% | +0.10% | -1.67% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.34% | +0.12% | +2.38% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.27% | +0.11% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.05% | +0.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.37% | +0.07% | -0.22% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.18% | -0.09% | -7.06% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.08% | -0.16% | -0.89% | |
| 9 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.07% | -0.24% | -1.34% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.20% | -4.03% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | +1.04% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.63% | +0.03% | -1.33% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | +0.17% | +0.27% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -2.23% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.79% | +40.14% | |
| 16 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -6.54% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -1.48% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +0.16% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.18% | +0.54% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -2.11% | |
| 21 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.02% | +10.06% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | -2.98% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.01% | +0.04% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.07% | +0.06% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -1.38% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | +1.50% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +2.07% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +0.00% | |
| 30 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.15% | +1.77% | |
| 31 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.08% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.02% | -0.40% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -6.59% | |
| 34 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -7.44% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -1.71% | |
| 36 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.02% | -6.25% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +6.03% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.29% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -0.76% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.19% | +3.18% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -3.85% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.01% | -0.80% | |
| 43 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -2.81% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.01% | -6.36% | |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.06% | +0.68% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.13% | -0.81% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.76% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.06% | -2.42% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +2.67% | |
| 50 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.04% | -0.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 840 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (12.4%)、AAPL (10.8%)、VOO (5.3%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DLPNGBP
市值: US$69.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$323.6萬
在 Q3 2024 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 30 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DLPNGBP。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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