13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849444
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
855 檔
29.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，SOA Wealth Advisors, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.0億，整體持股檔數為 855 檔。
在 Q2 2024 期間，SOA Wealth Advisors, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWY, AAPL, VOO）累計市值佔比達 29.4%，是驅動 SOA Wealth Advisors, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 855 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 12.78% | +0.48% | -7.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.44% | +0.10% | -3.11% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | +0.12% | -0.71% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.27% | -0.50% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.99% | +0.05% | +1034.65% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.60% | +0.07% | +0.98% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.28% | -0.09% | -27.89% | |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.12% | -0.24% | +0.49% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.16% | -2.18% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.20% | -14.10% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.01% | -0.94% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | -1.71% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | +0.17% | -12.44% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | -5.21% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | -12.61% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -10.37% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.18% | +0.38% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | -4.29% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -2.05% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | -13.06% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.79% | +846.71% | |
| 22 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.02% | +801.28% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | +2.75% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -0.40% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.86% | -0.07% | — | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.07% | -0.44% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | -1.93% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -3.37% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -13.84% | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -1.33% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.02% | -13.12% | |
| 32 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -20.23% | |
| 33 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.15% | +11.33% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -5.42% | |
| 35 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +3.37% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | -10.08% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.55% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -3.43% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | +2.97% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -4.32% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.01% | +4.09% | |
| 42 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.09% | +61.95% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.01% | +0.22% | |
| 44 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -18.24% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | -2.27% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.20% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.13% | -7.56% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.06% | +1.41% | |
| 49 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +17.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 855 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (12.8%)、AAPL (10.4%)、VOO (5.2%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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