13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849444
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
910 檔
27.7%
在 Q1 2024 申報期間，SOA Wealth Advisors, LLC.（CIK: 0001849444）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.0億，共持有 910 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，SOA Wealth Advisors, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWY, AAPL, VOO）累計市值佔比達 27.7%，是驅動 SOA Wealth Advisors, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 910 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 12.99% | +0.48% | +0.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.03% | +0.10% | -0.87% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | +0.12% | +1.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | -0.27% | +0.65% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | -3.11% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.47% | +0.07% | -0.50% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.20% | -1.16% | |
| 8 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.25% | -0.24% | -2.07% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | -0.16% | -0.73% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.05% | +1.23% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.01% | +2.40% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | +0.17% | -0.73% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.71% | -0.09% | -3.59% | |
| 14 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | -2.65% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.64% | +0.03% | -0.47% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.08% | -1.19% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.05% | -1.55% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -1.18% | |
| 19 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | -2.20% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.18% | +0.08% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +384.55% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.94% | |
| 24 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.07% | +1.76% | |
| 25 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -0.93% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | — | -1.10% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.02% | -2.41% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +1.32% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.01% | +1.09% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | +0.33% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -1.25% | |
| 32 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -1.46% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.01% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +0.01% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +0.86% | |
| 36 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.15% | — | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -3.70% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | +11.48% | |
| 39 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | -3.35% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | +0.51% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.13% | +0.64% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | +0.02% | |
| 43 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.06% | +5.84% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.22% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.06% | +4.00% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.02% | -0.90% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +1.04% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | -2.41% | |
| 49 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.04% | -2.40% | |
| 50 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -3.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SOA Wealth Advisors, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 910 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (13.0%)、AAPL (9.0%)、VOO (5.2%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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