13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001482012
申報總市值
US$23.0億
US$23.0億
225 檔
14.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Smith Salley Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$23.0億，涵蓋 225 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Smith Salley Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Smith Salley Wealth Management 的前 5 大持股（包含 MSFT, NVDA, AAPL）貢獻了組合市值的 14.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.71% | -0.54% | +6.21% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.43% | -0.04% | +965.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | -0.13% | +6.14% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.27% | -0.19% | +6.68% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.93% | +0.25% | +5.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.77% | -0.26% | +4.87% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.72% | -0.34% | +7.46% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.65% | -0.07% | +4.33% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.03% | -0.02% | +5.25% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.00% | -0.04% | +6.58% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | -0.43% | +6.58% | |
| 12 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.82% | +0.05% | +6.35% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.32% | +5.55% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.75% | -0.14% | +4.63% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.19% | +5.69% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.61% | — | +6.77% | |
| 17 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.50% | -0.01% | +7.73% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.50% | +0.57% | +7.02% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.47% | -0.16% | +7.47% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.02% | +5.19% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.45% | -0.24% | +3.34% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.43% | -0.31% | +4.05% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.41% | -0.13% | +12.25% | |
| 24 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.12% | +6.70% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.34% | -0.32% | +6.85% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.39% | +3.58% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.24% | +12.34% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.24% | -0.14% | +5.38% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.21% | -0.03% | +5.72% | |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.20% | — | +6.56% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.09% | +6.17% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.15% | +5.77% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.03% | -0.56% | EXIT | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.01% | -0.15% | EXIT | |
| 35 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.10% | +6.51% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | +2.44% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.16% | +2.00% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.23% | +9.84% | |
| 39 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.20% | +8.36% | |
| 40 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.08% | +5.51% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.72% | -8.00% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.54% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.26% | +5.39% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.02% | NEW | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +5.05% | |
| 46 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +6.53% | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | +5.36% | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.08% | +2.13% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -0.64% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.01% | -0.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Salley Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.0億，共申報了 225 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Smith Salley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (6.7%)、NVDA (5.4%)、AAPL (5.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Smith Salley Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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