13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001482012
申報總市值
US$23.0億
US$23.0億
222 檔
11.8%
截至 Q1 2024 季度末，Smith Salley Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$23.0億，全數申報部位共有 222 檔。
在 Q1 2024 期間，Smith Salley Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Smith Salley Wealth Management 的前 5 大持股（包含 MSFT, AAPL, NVDA）貢獻了組合市值的 11.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.43% | -0.54% | -27.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.49% | -0.13% | -28.61% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.03% | -0.04% | -21.69% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | -0.19% | -21.29% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.96% | -0.26% | -24.69% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.72% | -0.07% | -21.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.64% | -0.34% | -24.64% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.50% | +0.25% | -27.54% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.22% | -0.02% | -25.43% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.16% | -0.04% | -23.80% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | -0.32% | -20.68% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | -0.43% | -24.58% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.78% | -0.14% | -22.67% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.19% | -22.61% | |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.70% | +0.05% | -21.71% | |
| 16 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.66% | -0.01% | -23.17% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.24% | -14.46% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.61% | -0.16% | -24.98% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.02% | -24.88% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.44% | +0.57% | -21.57% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.44% | -0.13% | -23.55% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.41% | — | -21.94% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.39% | -33.36% | |
| 24 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | -24.93% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.35% | -0.03% | -10.74% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.34% | -0.31% | -13.36% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.32% | -0.32% | -23.51% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.24% | -22.18% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.28% | — | -22.42% | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.14% | -24.50% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.19% | -0.56% | EXIT | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.09% | -10.87% | |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -21.86% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.15% | -25.25% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.16% | -18.89% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.02% | NEW | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.00% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.10% | +7.26% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.26% | -22.32% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.80% | — | -11.14% | |
| 41 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | -24.45% | |
| 42 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | -23.30% | |
| 43 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.08% | -25.48% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.72% | -44.75% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.73% | +0.04% | -21.47% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.23% | +5.28% | |
| 47 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -0.18% | |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -13.96% | |
| 50 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.54% | +0.08% | -9.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smith Salley Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$23.0億，共申報了 222 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Smith Salley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (6.4%)、AAPL (4.5%)、NVDA (4.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Smith Salley Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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