13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001609008
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
54 檔
41.2%
截至 Q4 2024 季度末，SMI Advisory Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.2億，全數申報部位共有 54 檔。
SMI Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 27 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，SMI Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 QQQM, FCTE, BSCP）貢獻了組合市值的 41.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 14.02% | +0.20% | +31.45% | |
| 2 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 13.95% | +1.47% | +2.89% | |
| 3 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 13.14% | — | +3.22% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.30% | +0.03% | +14.41% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.25% | — | +3.58% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.42% | +0.36% | +1.40% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.41% | — | +27.76% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.01% | +0.01% | -0.88% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.68% | -7.99% | -30.11% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.68% | — | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.21% | -3.84% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +50.14% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.18% | — | -22.41% | |
| 14 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.17% | — | -57.20% | |
| 15 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.08% | — | +3.73% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.66% | -0.01% | +94.70% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.56% | — | -7.95% | |
| 18 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.30% | — | -27.17% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.27% | — | -49.95% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -4.82% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.02% | -1.45% | -29.97% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | — | -33.24% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.85% | +4.10% | NEW | |
| 24 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.48% | — | -1.87% | |
| 25 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +13.49% | |
| 26 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.48% | — | +21.78% | |
| 27 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.95% | |
| 28 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | +4.30% | -1.03% | |
| 30 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +5.45% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | -1.69% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.04% | -0.10% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -63.30% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -28.26% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.77% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | +95.54% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -2.31% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.15% | |
| 40 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -0.81% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -4.75% | |
| 42 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.01% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -14.84% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +286.87% | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.80% | |
| 47 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SMI Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SMI Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (14.0%)、FCTE (13.9%)、BSCP (13.1%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWO
市值: US$1161.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWN
前期市值: US$1080.6萬
在 Q4 2024 季度中，SMI Advisory Services, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 16 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWO。 本季清倉部位包含 IWN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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