13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001513227
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
100 檔
22.0%
截至 Q4 2025 季度末，Smart Portfolios, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 100 檔。
在 Q4 2025，Smart Portfolios, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 26 個部位並完全清倉 8 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Smart Portfolios, LLC 的前 5 大持股（包含 BOND, XTRE, XONE）貢獻了組合市值的 22.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 9.43% | +0.51% | -6.65% | |
| 2 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.13% | -3.96% | |
| 3 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 3.07% | +0.19% | -1.95% | |
| 4 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 3.04% | +0.01% | +23.66% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.92% | -0.32% | -4.57% | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.81% | -0.06% | -2.69% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.19% | -1.05% | |
| 8 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.11% | +11.24% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.52% | +10.65% | |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.12% | -11.35% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.10% | -35.38% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | -0.01% | -19.66% | |
| 13 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-其他 | 1.71% | -0.25% | -18.08% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | +0.06% | -26.50% | |
| 15 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.22% | +304.04% | |
| 16 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | -0.17% | -15.00% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | -0.10% | +0.65% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | — | |
| 19 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.42% | +0.18% | +37.13% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.32% | -0.14% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.39% | +0.02% | -0.36% | |
| 22 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.19% | -0.67% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.24% | +0.08% | -14.02% | |
| 25 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | -14.50% | |
| 26 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | ETF-科技型 | 1.22% | +0.11% | — | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +0.43% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.19% | +0.02% | -0.44% | |
| 29 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.24% | -45.71% | |
| 30 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | -6.94% | |
| 31 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.19% | +280.35% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.04% | -11.96% | |
| 33 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -0.82% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.05% | -0.36% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -0.35% | |
| 36 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興市場 | 0.94% | +0.09% | -11.98% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.15% | -1.97% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.10% | -0.37% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.06% | -0.84% | |
| 41 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -2.13% | |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -1.31% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.18% | -5.53% | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 45 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +4.09% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | -0.86% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.03% | -1.44% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -4.79% | |
| 50 | KRMA | Global X Conscious Companies | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smart Portfolios, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Smart Portfolios, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BOND (9.4%)、XTRE (3.5%)、XONE (3.1%)。其中最大持股部位 BOND 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QDPL
市值: US$135.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMLP
前期市值: US$132.9萬
在 Q4 2025 季度中，Smart Portfolios, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 8 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 QDPL。 本季清倉部位包含 AMLP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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