13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001921304
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
530 檔
39.9%
Q3 2025 季度申報顯示，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 530 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, AAPL, VTI）貢獻了組合市值的 39.9%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 27.73% | -0.76% | +3.53% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | -0.40% | +0.41% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.23% | +0.19% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.42% | +3.63% | |
| 5 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.96% | -1.01% | -0.25% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.37% | +3.78% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.13% | +10.09% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.55% | +0.13% | +3.15% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.15% | +40.23% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.12% | +0.14% | +4.16% | |
| 11 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.05% | -0.23% | +4.06% | |
| 12 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.15% | +20.97% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.55% | +6.09% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +5.31% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.17% | -0.78% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.14% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.05% | +1.12% | |
| 18 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.29% | -0.38% | +3.79% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | -11.42% | |
| 20 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +3.79% | |
| 21 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +13.22% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +72.31% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | -0.06% | +46.33% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.37% | +0.09% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.11% | -0.06% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +22.72% | |
| 31 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | — | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.15% | +4.60% | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.46% | -0.10% | +0.16% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.01% | +1.49% | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.05% | +0.31% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -0.68% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -0.38% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.15% | -0.12% | |
| 40 | ✓ | Broadridge Finl Solutions In | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.05% | +0.54% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | +0.52% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +0.25% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 45 | PGNY | Progyny Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | -0.04% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 48 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 49 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.05% | +0.15% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 530 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (27.7%)、AAPL (6.1%)、VTI (5.5%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 27.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$106.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICE
前期市值: US$634.2萬
在 Q3 2025 季度中，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 30 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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