13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001921304
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
78 檔
33.6%
截至 Q4 2024 季度末，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 78 檔。
在 Q4 2024，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 26 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, AAPL, VTI）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 30.97% | -0.76% | -0.56% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.62% | -0.40% | -0.11% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.23% | -3.65% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.42% | -1.82% | |
| 5 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.91% | -1.01% | — | |
| 6 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.13% | -13.96% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.60% | +0.13% | -0.76% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.37% | +6.17% | |
| 9 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.14% | +0.14% | +1.10% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | -4.69% | |
| 11 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.93% | -0.23% | +3.79% | |
| 12 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.73% | -0.26% | +35.71% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.55% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.17% | -0.77% | |
| 15 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | +110.11% | |
| 16 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.32% | -0.38% | +64.35% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.14% | +0.04% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.05% | -0.54% | |
| 19 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +56.69% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.11% | -0.35% | |
| 21 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.98% | -0.10% | +79.17% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.37% | -0.39% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.03% | +2.45% | |
| 24 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.15% | +129.88% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +99.43% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | — | |
| 29 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +42.28% | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.04% | -0.31% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | +4.41% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.15% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.15% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +20.08% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.10% | -0.05% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.05% | +0.61% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | -0.03% | -3.22% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.01% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -84.85% | |
| 44 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | -7.45% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | +0.79% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 48 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.05% | -1.89% | |
| 49 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (31.0%)、AAPL (7.6%)、VTI (5.2%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 31.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VDE
市值: US$242.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITOT
前期市值: US$4459.1萬
在 Q4 2024 季度中，Smallwood Wealth Investment Management, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VDE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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