13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$16.5億
US$16.5億
655 檔
8.0%
截至 Q1 2025 季度末，Silver Oak Securities, Incorporated 的美股持倉估值約為 US$16.5億，全數申報部位共有 655 檔。
Silver Oak Securities, Incorporated 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 18 檔標的。
整體而言，Silver Oak Securities, Incorporated 的前 5 大持股（包含 FTCS, CDC, TSLA）貢獻了組合市值的 8.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 655 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.46% | -0.59% | -1.34% | |
| 2 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 3.05% | -0.36% | +0.17% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | +0.04% | +1222.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.09% | -1.26% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | +6.04% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +2.01% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | +0.79% | -1.75% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.17% | +3.45% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | +5.05% | |
| 10 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.08% | +0.42% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +12.75% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | +0.57% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.07% | +1.26% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.05% | +3.17% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +1.05% | |
| 16 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.05% | -0.28% | +2.64% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.06% | -0.50% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | — | -1.07% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -4.32% | |
| 20 | CFA | Victoryshares US 500 Volatil | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -1.54% | |
| 21 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +13.16% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +2.30% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.10% | -10.94% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.08% | +2.94% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.12% | -5.39% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.27% | +1.22% | |
| 27 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +31.71% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.07% | -10.14% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.02% | +11.28% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.37% | -3.51% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.02% | +19.24% | |
| 32 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +14.35% | |
| 33 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.67% | — | NEW | |
| 34 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +2.95% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +17.35% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.06% | +4.27% | |
| 37 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +19.46% | |
| 38 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +13.68% | |
| 39 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +17.12% | |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.31% | -35.42% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.15% | +14.53% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.12% | +5.29% | |
| 43 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.22% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.06% | +18.56% | |
| 45 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.10% | |
| 46 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.46% | -0.20% | +436.13% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.02% | +20.50% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -13.05% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -5.04% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.18% | -8.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Silver Oak Securities, Incorporated 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$16.5億，共申報了 655 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Silver Oak Securities, Incorporated 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTCS (3.5%)、CDC (3.0%)、TSLA (2.2%)。其中最大持股部位 FTCS 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMOM
市值: US$289.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VRIG
前期市值: US$383.3萬
在 Q1 2025 季度中，Silver Oak Securities, Incorporated 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 17 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMOM。 本季清倉部位包含 VRIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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