13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001080576
申報總市值
US$16.5億
US$16.5億
628 檔
7.8%
在 Q4 2024 申報期間，Silver Oak Securities, Incorporated（CIK: 0001080576）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$16.5億，共持有 628 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Silver Oak Securities, Incorporated 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FTCS, CDC, AAPL）累計市值佔比達 7.8%，是驅動 Silver Oak Securities, Incorporated 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 628 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.51% | -0.59% | +1.11% | |
| 2 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 2.96% | -0.36% | +2.62% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.09% | +25.65% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.79% | +0.06% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +21.89% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.05% | +11.77% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.43% | +0.05% | +14.57% | |
| 8 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.08% | -1.70% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.17% | +33.06% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.22% | +138.91% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.07% | +44.34% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | +35.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.06% | +15.88% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.19% | +0.11% | +6.43% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +1.67% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | — | -16.25% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +0.25% | |
| 18 | CFA | Victoryshares US 500 Volatil | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | -0.90% | |
| 19 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +26.12% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.12% | +20.80% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.10% | +37.91% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.08% | +4.66% | |
| 23 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.88% | -0.28% | +36.30% | |
| 24 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | +4.22% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.07% | +11.15% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.31% | +17.12% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.37% | +8.35% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +489.68% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.27% | +117.58% | |
| 30 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.69% | — | NEW | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.02% | +11.16% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.02% | -33.97% | |
| 33 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +2066.51% | |
| 34 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +2.62% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +32.66% | |
| 36 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +9.93% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.06% | +1462.00% | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +83.58% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | +32.56% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.18% | -30.13% | |
| 41 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +132.45% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +185.10% | |
| 43 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +986.06% | |
| 44 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -30.97% | |
| 45 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +8.41% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +2.97% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.03% | +36.73% | |
| 48 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +7.01% | |
| 49 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +8.43% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | -2.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Silver Oak Securities, Incorporated 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.5億，共申報了 628 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Silver Oak Securities, Incorporated 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTCS (3.5%)、CDC (3.0%)、AAPL (2.3%)。其中最大持股部位 FTCS 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PTRB
市值: US$427.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LGLV
前期市值: US$399.1萬
在 Q4 2024 季度中，Silver Oak Securities, Incorporated 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 27 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PTRB。 本季清倉部位包含 LGLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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