13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
38 檔
44.5%
Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 38 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026，Shotwell Rutter Baer Inc 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 17 檔、減碼 16 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVLV, DFGX 等）合計佔整體申報市值的 44.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.27% | +0.94% | +6.27% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.26% | +0.28% | +1.31% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.10% | -0.31% | +3.76% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.08% | -0.32% | +3.96% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.90% | +0.19% | +1.51% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.11% | +1.87% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.16% | +0.46% | +0.93% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.68% | -0.28% | +4.82% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.20% | -0.43% | -1.67% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.28% | -0.38% | -0.02% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.26% | -0.37% | -14.68% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.22% | -0.14% | +5.08% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.04% | +5.21% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.71% | -0.04% | +5.28% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.11% | +65.83% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +0.23% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | -2.97% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -4.15% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +1.46% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -0.42% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -0.19% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -0.16% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -5.33% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | -1.77% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.49% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | -0.02% | +1.02% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 29 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +2.78% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -9.23% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | — | -12.20% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -4.21% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.01% | +3.95% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.02% | -0.73% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -3.23% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.3%)、AVLV (10.3%)、DFGX (8.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SUB
前期市值: US$20.0萬
在 Q1 2026 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 SUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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