13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
37 檔
40.6%
在 Q3 2025 申報期間，Shotwell Rutter Baer Inc（CIK: 0002008310）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 37 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Shotwell Rutter Baer Inc 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVLV, DFGX 等）合計佔整體申報市值的 40.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.94% | +0.94% | -1.26% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.77% | +0.28% | +0.78% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.16% | -0.31% | +2.93% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.15% | -0.32% | +2.73% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.11% | -0.86% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.54% | +0.19% | +0.28% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.29% | +0.46% | -2.62% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 5.65% | -0.37% | +4.65% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.60% | -0.28% | +2.62% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.24% | -0.43% | -2.67% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.05% | -0.38% | -2.59% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.04% | +2.11% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.98% | -0.14% | +1.75% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.68% | -0.04% | +2.63% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -0.75% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | +11.12% | |
| 17 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +5.13% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +13.31% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.77% | +0.09% | +7.04% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +5.28% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -4.14% | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +11.02% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.38% | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +1.08% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 29 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.02% | +2.46% | |
| 30 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +2.02% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.79% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -8.34% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.02% | -13.19% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -7.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.9%)、AVLV (9.8%)、DFGX (8.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFGX
市值: US$1264.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$807.8萬
在 Q3 2025 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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