13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
37 檔
38.6%
截至 Q2 2025 季度末，Shotwell Rutter Baer Inc 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 37 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Shotwell Rutter Baer Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 22 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大持股（包含 VTI, AVLV, DFGX）貢獻了組合市值的 38.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.79% | +0.94% | +1.44% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 9.82% | +0.28% | +1.92% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.25% | -0.31% | — | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.21% | -0.32% | +3.06% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.73% | +0.11% | +0.53% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.53% | +0.19% | +5.43% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.17% | +0.46% | +0.30% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.68% | -0.28% | +2.65% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 5.57% | -0.37% | +52.78% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.24% | -0.43% | -1.22% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.09% | -0.38% | +0.14% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.04% | +2.08% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.07% | -0.14% | +1.66% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.73% | -0.04% | +2.53% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +0.00% | |
| 16 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +5.03% | |
| 17 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +0.26% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | -0.11% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +0.69% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.46% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -2.45% | |
| 22 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.98% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 24 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +2.34% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.37% | — | -4.27% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +1.03% | |
| 28 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.47% | |
| 29 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | -0.02% | -0.82% | |
| 30 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.60% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -3.22% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.02% | -1.25% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.8%)、AVLV (9.8%)、DFGX (8.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DFGX
市值: US$1214.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DISV
前期市值: US$621.6萬
在 Q2 2025 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。