13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
33 檔
31.4%
Q1 2025 季度申報顯示，Shotwell Rutter Baer Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 33 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Shotwell Rutter Baer Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 20 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大持股（包含 VTI, AVLV, VCIT）貢獻了組合市值的 31.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.27% | +0.94% | +0.27% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.45% | +0.28% | -0.11% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 10.26% | -0.32% | +1.26% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.27% | -0.28% | +1.72% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.13% | +0.11% | +0.12% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.60% | +0.19% | +2.41% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.46% | +0.46% | +0.56% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.48% | -0.43% | +0.37% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.79% | -0.37% | +0.73% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.37% | -0.38% | +0.27% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.93% | -0.14% | +1.51% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.04% | +1.53% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.45% | -0.04% | +0.67% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | -1.92% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | -0.46% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +1.04% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +4.98% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +6.02% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -2.79% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +7.69% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -9.03% | |
| 22 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +7.16% | |
| 23 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.02% | +8.00% | |
| 24 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.42% | — | -8.50% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -0.91% | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +6.37% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +4.99% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.43% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.79% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | -4.40% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.3%)、AVLV (10.4%)、VCIT (10.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITW
前期市值: US$20.9萬
在 Q1 2025 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 20 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 ITW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。