13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
34 檔
33.9%
Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024，Shotwell Rutter Baer Inc 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 16 檔、減碼 13 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVLV, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 33.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.82% | +0.94% | -2.03% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 11.45% | +0.28% | -0.23% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.39% | -0.32% | +4.09% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.48% | +0.19% | -1.02% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.11% | +4.42% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.55% | -0.28% | +3.62% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.30% | +0.46% | +2.13% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.16% | -0.43% | +2.25% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.50% | -0.37% | +4.34% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.12% | -0.38% | +2.48% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.59% | -0.14% | +3.12% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.04% | +2.18% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.23% | -0.04% | +2.78% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.20% | +0.06% | -0.29% | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +5.57% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | -0.23% | |
| 17 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | -9.12% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -4.05% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -5.32% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +6.01% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.62% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 24 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -0.17% | |
| 25 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +2.11% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -0.02% | +4.66% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +3.03% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.39% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +2.89% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | -9.66% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.02% | -0.40% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.8%)、AVLV (11.4%)、VCIT (9.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$2005.1萬
在 Q4 2024 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 16 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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